L'Ange de la Mort revient rendre visite aux Sœurs Halliwell, mais elles sont stupéfaites d'apprendre qu'il est là pour enlever Leo. Pour tenter de l'empêcher de l'emmener, Piper lance un sort qui se retourne contre elle, transformant chaque homme en sosie de Leo. Piper est alors contrainte de prendre des mesures drastiques et de demander l'aide des Doyens et des Avatars. Pendant ce temps, Billie poursuit son enquête pour découvrir la vérité sur la disparition de sa sœur.