Lorsque Piper échange ses pouvoirs avec Phoebe pour lui permettre d'entrevoir le monde utopique, Zankou intervient et leurs pouvoirs sont transférés à des innocents, qui sèment la panique. Pendant ce temps, les pulsions meurtrières de Brody poussent Paige à l'emmener dans un voyage à travers son enfance pour découvrir la vérité sur la mort de ses parents.