Après avoir vaincu une manticore, Piper, Phoebe et Paige deviennent les mères adoptives de son bébé métis orphelin. Mais lorsque Chris les exhorte à vaincre l'enfant, elles pensent qu'en l'élevant avec amour, elles pourront changer son destin. Pendant ce temps, Phoebe surprend son petit ami Jason en lui révélant ses véritables sentiments, et Paige confère un super-pouvoir à Darryl.