Un démon attaque les Charmed Ones avec de la poussière de rêve, donnant vie à leurs cauchemars. Paige est harcelée par un clown maléfique lors d'une fête prénatale, Piper a une liaison et Phoebe est poursuivie par un maniaque armé d'une tronçonneuse. Les sœurs doivent utiliser la magie pour s'endormir afin de replonger dans leurs cauchemars et en percer le sens symbolique. 194.