Pendant l'absence de Piper et Leo, Prue et Phoebe doivent affronter des démons appelés Gardiens, qui protègent des meurtriers mortels en échange des âmes d'innocents. Après avoir sauvé Darryl d'un Gardien, Prue et Phoebe doivent témoigner au tribunal, où elles découvrent un complot diabolique. Pendant ce temps, Phoebe tombe amoureuse du nouveau procureur, Cole Turner.