Les sœurs s'apprêtent à passer un week-end de détente à Cabo lorsqu'un Leo grièvement blessé arrive et leur demande de l'aide pour sauver une jeune femme poursuivie par un être maléfique. Désespérée de sauver Leo, Piper lance un sort qui échange leurs pouvoirs, mais ce faisant, elle échange accidentellement ceux de Prue et Phoebe. Parallèlement, sous la pression d'une enquête des Affaires internes, Andy décide de démissionner afin de protéger le secret de Prue.