Ayano est désormais la cible d'une possession démoniaque. Bien qu'elle échappe de justesse à sa première attaque grâce à l'aide de Kisara, elle s'isole pour dissimuler ses yeux possédés. De son côté, Mikami, qui connaît le passé de Shu, lui propose de collaborer. Participant à la discussion, Shu révèle des informations à Mikami et son équipe du Bureau Anti-Démons. Ils tentent d'identifier un Agent Démoniaque qui provoque des Possessions Démoniaques à répétition. Ils pénètrent dans un certain logement, mais…