Un mois plus tard, à la pleine lune, Dave se transforme en vache-garou. Après avoir terrorisé les villageois, Dave se fait mordre par un chat. Il se fait mordre par tout un tas d'autres choses, y compris un batteur à œufs et le moniteur de gym. Finalement, la bande lui fait mordre la langue avec une feuille de papier, le transformant en Dave-Fatigué. Mais Fang le prend pour un Dave non-fatigué, et Dave redevient normal. Irmaplotz est surpris que la bande ait déchiffré le code, ramenant Dave à la normale. Le lendemain matin, Dave mord accidentellement Faffy, qui devient alors Faffy-Dave et chante « Funny Bunny ».