Au cinéma, l'équipe assiste à la mort de personnes dans une ferme apicole tuées par des abeilles dans « The Deadly Bees » (1966). Pendant ce temps, sur le SOL, Crow écrit un poème à la femme qui fume dans le film et Mike se déguise en abeille et tente de communiquer par le mouvement. Sur Terre, les autres Observateurs reviennent chercher Brain Guy et Bobo et Pearl chantent une chanson pour le convaincre de rester.