Andy craint qu'Ephram n'ait besoin de plus d'activités extrascolaires pour intégrer une grande école, mais Ephram est uniquement concentré sur son audition à Juilliard, ce qui a des conséquences surprenantes. Le manque d'intérêt d'Amy pour la préparation de ses études supérieures inquiète davantage sa mère que son père. Les mauvais résultats scolaires de Bright lui valent d'être exclu de l'équipe de football, menaçant ainsi la bourse que son père considère comme sa seule chance d'intégrer une bonne université. Pendant ce temps, Andy tente d'aider une pom-pom girl (Kristen Bell, guest star) dont les implants mammaires ont éclaté et qui se soucie plus de son apparence que de sa santé. 399.