L'entraînement des nouvelles recrues de Kikuru est sur le point d'être interrompu par l'arrivée de deux nouveaux gardes, Single-minded et Maidena… Pendant ce temps, un nouveau membre de la guilde, Toxicko Danner, un mage noir apparemment totalement démotivé, rejoint la guilde. Kikuru baisse les yeux face à cette nouvelle mission compliquée. Cependant, à sa grande surprise, Toxico libère un sort d'attaque surpuissant… !