Cha Woong n'est pas dérangé de voir Seul Hae en rêve, mais il est plutôt troublé par ses sentiments à son égard. C'est alors qu'il apprend que Hee Soo compte demander à Seul Hae de devenir sa maîtresse. Parallèlement, un rapport d'enquête révèle une similitude entre cette affaire récente et le meurtre de la pleine lune. Convaincue de cette corrélation, Seul Hae commence à laisser ses émotions prendre le dessus sur sa raison.