Le bal des débutantes a lieu, mais la grande soirée de Belly est presque gâchée lorsque Jeremiah découvre le secret que sa mère lui a caché tout l'été. Seule sur la piste de danse, Belly est sauvée par quelqu'un d'autre. Le secret de Susannah et Laurel étant désormais révélé, la saison s'achève sur une promesse de Susannah et la confession de Conrad que Belly attendait depuis le début de l'été.