Le vendeur Bill Lowery se réveille un matin et découvre avec horreur que les gens autour de lui parlent de plus en plus incompréhensiblement. Sa capacité à communiquer est plus que jamais nécessaire lorsque son fils tombe malade. Lowery parvient à obtenir les soins dont son fils a besoin et découvre qu'il doit tout réapprendre. Lors d'un pique-nique idyllique en plein air avec son mari et leurs jumeaux, une femme anonyme est soudainement désorientée et confuse lorsque des événements commencent à se répéter. Une navette spatiale revient d'une mission et la NASA découvre qu'un objet inhabituel a été récupéré. Ils découvrent qu'un extraterrestre métamorphe se trouve dans leur réservoir et représente un danger pour tous.