Les animaux sont en deuil lorsque le petit de Rêveur, Renard et Renarde est retrouvé mort. Bien qu'il soit impossible de déterminer avec certitude la cause du décès, Renard soupçonne Scarface. L'impulsif Audacieux s'échappe et erre sur les terres de Scarface, où il rencontre Ranger, le fils de Scarface, et tente de se lier d'amitié avec lui. Scarface les aperçoit et emprisonne Audacieux sous terre. Renard et Ami pénètrent sur les terres de Scarface pour tenter de le secourir, mais se retrouvent rapidement encerclés par des renards bleus. Renard parvient à convaincre Scarface de laisser Ami laisser rentrer chez lui. Pendant ce temps, Audacieux a réussi à s'échapper rusément juste au moment où son père et son frère ont pénétré sur le territoire des renards bleus. Belette informe le Cerf Blanc de la situation et celui-ci intervient pour éviter toute querelle. Renard est autorisé à retourner sur les terres de Farthing, mais il y trouve Audacieux. Furieux, Renard lui ordonne de rester sous sa surveillance constante et de ne plus jamais s'éloigner. Bold n'en peut plus et trouve le parc trop petit.