C'est la nuit d'Halloween, et les enfants rencontrent un garçon étrange nommé Russell, persuadé que sa maison est hantée. Pendant ce temps, le Dr Doofenshmirtz, avide de verdure, invente un « transfert-inateur d'esprit » lui permettant de fusionner son esprit avec celui d'une vache et de détruire toute l'herbe de la région des Trois États. Malheureusement, son plan se retourne contre lui et il se transforme en une terrifiante « vache-garou » qui sème la terreur à chaque pleine lune. C'est désormais à l'agent P de l'arrêter et de sauver Danville.