Tanya parvient enfin à convaincre Francis de dîner avec Ray, et Lenore continue de l'importuner comme à son habitude. Ray sent que Mike a du mal à se détacher de sa vie et lui dit qu'il doit se regarder en face et se dire qu'il est formidable. Damon retourne au bar à poésie et humilie Darby, après quoi il mange un scone « améliorant » ses performances et aperçoit Jessica et Ronnie nus. Ray doit choisir : annuler son rendez-vous avec le client important ou s'occuper de son fils qui a besoin de lui.