La vie n'est pas de ce côté-là pour Annie : après huit ans dans la comédie musicale Cats, elle est renvoyée et aussitôt lâchée par son agent. Pour reprendre confiance en elle, elle accepte d'accompagner son employé du pressing au banquet annuel de son entreprise. Mais lorsqu'elle tente de briller sur la piste de danse, elle ne réussit qu'à lui fracturer la jambe. Pendant ce temps, les ventes de ses cartes de vœux étant en baisse, Del persuade Caroline d'assister à un groupe de discussion où sont présentées des idées farfelues concernant sa bande dessinée. Richard est consterné de voir Caroline envisager sérieusement certaines d'entre elles (transformer Salty en chien, donner des super-pouvoirs à Caroline) ; Del annonce alors que toutes les ventes de cartes de vœux sont en baisse, celles de Caroline étant parmi les plus faibles.