Charlie, voulant prouver qu'il serait parfait pour le poste, fait tomber Salty par la fenêtre. Une attirance se fait jour entre Caroline et le vétérinaire qui soigne Salty, malgré ses craintes qu'à 24 ans, il soit bien trop jeune pour elle. Pendant ce temps, Richard, après un échec en tant qu'artiste à Paris (son unique client est poussé dans la Seine juste avant d'acheter des tableaux), rentre à New York et se voit contraint d'accepter un emploi subalterne dans un glacier. Il rate de peu le premier rendez-vous de Caroline avec Joe, au cours duquel ils participent à un raid contre un laboratoire d'expérimentation animale et se font arrêter. (Parmi les participants, Shelly, toujours nostalgique de Richard, fait sa dernière apparition à ce jour.) Caroline se réveille dans le lit de Joe et n'arrive pas à se lever avant qu'il ne se réveille et exige de la revoir le soir même. Sur le chemin du retour, elle croise Richard par hasard.