Les Winx et les Sorciers du Cercle Noir découvrent l'identité de la dernière fée sur Terre : Roxy, serveuse au Frutti Music Bar. Une bataille acharnée s'engage entre les deux camps à propos de la nouvelle venue, et seule sa foi en la magie peut permettre au Winx Club de renverser la situation. Les Winx obtiennent leur Believix après que Roxy ait cru aux fées.