Les sorcières tentent de détruire Alféa une fois pour toutes, mais Bloom revient avec le souffle du dragon. Elle met Icy hors de combat tandis que les quatre autres s'occupent de Stormy et Darcy. Finalement, Icy, Stormy et Darcy sont envoyées dans un camp de redressement tandis que toutes les autres sorcières retournent nettoyer la Tour des Nuages. Les Garçons de la Fontaine Rouge restent à Alféa et ils assistent tous au bal de promo ensemble.