Alors que Polly tente de gérer le fait que le père de son enfant refuse tout contact avec lui, Jeremiah aide à récupérer l'éléphant et Polly décide de rester, le cirque s'apprêtant à se faire connaître du grand public. 296. Kurdy et Elizabeth tentent de contacter un mouvement « Black Power » isolé, tandis qu'Erin entraîne Jeremiah avec elle pour tirer sa sœur jumelle d'affaire. 297. Kurdy et Jeremiah se rendent à Denver, le quartier de Jeremiah, pour emprunter des livres à la bibliothèque. Ils y rencontrent le « bibliothécaire », Edgar, et Kurdy reste pour l'aider à apprendre à lire et à se défendre contre des fanatiques persuadés que les livres sont la source de tous les maux. Jeremiah retrouve son ami Red (de « The Long Road ») et entreprend un voyage avec sa petite amie Maggie, une femme en fauteuil roulant déterminée à disperser les cendres de son père sur l'île isolée où elle a grandi.