Des mois après la disparition mystérieuse de Damon et Enzo du coffre-fort de l'Armurerie, Stefan poursuit inlassablement leurs recherches, tandis que Bonnie s'accroche à l'espoir de les retrouver. Pendant ce temps, une rencontre dangereuse avec un visiteur inattendu laisse Caroline et Alaric craindre que quelqu'un – ou quelque chose – ne s'en prenne à leur famille. Finalement, après avoir suivi d'étranges indices, Stefan réalise que ce qui retient son frère a peut-être une emprise bien plus destructrice sur lui qu'il ne l'aurait jamais imaginé.