Après avoir passé les quatre derniers mois à faire face à la perte de Damon d'une manière peu conventionnelle et potentiellement dangereuse, Elena est de retour à l'université Whitmore pour sa deuxième année. Incapable de tourner la page, Caroline cherche désespérément un moyen d'annuler le sortilège anti-magie que les Voyageurs ont jeté sur Mystic Falls et s'impatiente lorsque Stefan ne répond pas à ses appels. Tyler, redevenu humain, a une altercation lors d'un rassemblement d'avant-match de football américain qui met à l'épreuve sa capacité à maîtriser sa colère. Matt, quant à lui, s'inquiète de la façon dont Jeremy gère le deuil de Bonnie, une relation autodestructrice. Alaric, qui peine à s'adapter à sa nouvelle vie de vampire, se retrouve dans une situation délicate lorsqu'il rencontre Jo, une belle médecin de l'hôpital universitaire. Enfin, alors que tout le monde croit que Stefan est sur une piste pour retrouver Damon et Bonnie, Elena est sous le choc en découvrant la vérité sur ses agissements.