Alors qu'une fête sur le thème d'un pays des merveilles hivernales anime les rues de Mystic Falls, Stefan et Caroline s'opposent à Tyler au sujet de ses projets concernant Klaus et ses hybrides. Lorsque Caroline propose une solution, Hayley trouve un moyen spectaculaire de faire comprendre son désaccord. Plus tard, Klaus fait une découverte qui sème le chaos et la violence. Pendant ce temps, Elena et Damon se réfugient au chalet des Gilbert pour aider Jeremy à surmonter ses démons intérieurs avec l'aide de Bonnie et du professeur Shane, qui révèle un pan d'histoire ancienne qui les laisse tous sans voix.