Après une décision qui met Klaus hors de lui, Elijah propose à Rebekah un défi qui va bouleverser sa vie. Caroline voit ses plans minutieusement élaborés pour le bal de fin d'année parfait perturbés par Elena et se tourne vers un Klaus amusé pour trouver une solution. Déterminés à raisonner Elena, Damon et Stefan assistent au bal, mais la soirée dégénère malgré leurs efforts. Quand Elena se déchaîne soudainement d'une manière totalement imprévisible, Matt demande de l'aide à Rebekah. Enfin, Bonnie fait une découverte terrifiante et Klaus reçoit un message qui pourrait tout changer.