Elena et Damon partent ensemble à Denver pour s'assurer que Jeremy est en sécurité et voir si ses pouvoirs peuvent les aider à découvrir les informations dont ils ont besoin sur les anciennes lignées de vampires. Ils ne tardent pas à comprendre que Jeremy fréquente de mauvaises personnes. Stefan et Klaus font preuve d'une brutalité extrême dans leur recherche de l'arme disparue. Caroline est ravie du retour de Tyler en ville, mais ce dernier soupçonne rapidement une liaison entre Caroline et Klaus. Matt est débordé : Rebecca est occupée à organiser le bal des années 1920 du lycée.