Les meurtres actuels à Mystic Falls rappellent à Damon une série de crimes similaires survenus un siècle plus tôt. Des flash-backs le ramènent à 1912, année où Damon se souvient d'une magnifique vampire, Sage, qui lui a fait découvrir une toute nouvelle façon d'exister. Le shérif Forbes met Damon en garde contre toute implication dans son enquête, mais Damon est persuadé qu'elle s'attaque à la mauvaise personne. Elena et Matt ont recours à l'effraction pour tenter de prouver que le docteur Fell est un meurtrier. Pour des raisons qui lui sont propres, Rebekah s'intéresse à la localisation d'un des plus anciens monuments de la ville. Finalement, Elena comprend mieux le sens de son parcours de vie, et Damon fait une confession émouvante à Stefan.