Stefan et Damon sont furieux lorsqu'ils découvrent qu'Elena les a défiés pour se faire un nouvel allié et prendre les rênes du plan visant à déjouer Klaus. Leurs désaccords sur la manière de protéger Elena engendrent des tensions croissantes entre les frères Salvatore. Pendant ce temps, Stefan est débordé par la tâche de protéger Jenna, confuse et effrayée. Des flashbacks de 1491 révèlent la rencontre entre Katherine, Elijah et Klaus, ainsi que l'origine de la malédiction de la pierre de lune. Elena apprend des informations choquantes sur les motivations de Klaus.