Lothar suggère de détruire le barrage avec le missile X-26, encore non testé, tandis que Ming prend le contrôle d'un iceberg et le lance à toute vitesse vers New York… 325. Lors de l'audience d'adoption de Kshin par Mandrake, Hai, un vieil homme asiatique, entre avec la preuve qu'il est le grand-père du garçon. Le retour de Hai réveille les souvenirs de Kshin : il avait trois ans et, avec ses parents, il était à la recherche de la Cité Perdue des Rêves lorsque la Reine Dragon attaqua et que ses parents périrent. Mandrake raconte sa rencontre avec Kshin dans les rues de Singapour et la découverte, sur le garçon, de la moitié d'une mystérieuse carte. Hai en sort l'autre moitié, révélant le chemin complet vers la Cité Perdue des Rêves. Kshin, Hai, Mandrake et Lothar décident de partir en expédition pour la localiser. À Shanghai, la Reine Dragon apprend l'existence de l'expédition et suit le groupe dans sa quête – à travers jungles, dangers et pièges – jusqu'à la Cité Perdue. Une fois à l'intérieur, la reine maléfique capture le groupe et le jette dans un puits. Ils s'échappent et sont aidés par les autres Défenseurs pour vaincre la Reine Dragon. Cependant, dans le combat, le vieux Hai trouve la mort.