Les Défenseurs partent pour la Transylvanie afin d'enquêter sur la disparition de John Harker, un jeune archéologue menant des recherches dans la région. À leur arrivée, ils sont invités au château de Vlad, un habitant mystérieux qui leur offre le dîner à minuit. Lorsque Vlad propose un toast, tous se joignent à lui, sauf le Fantôme, qui se méfie de cet hôte louche. Le lendemain, tous les Défenseurs, à l'exception du Fantôme, se transforment en animaux reflétant leurs traits de personnalité : Vlad avait versé une potion magique dans leurs boissons. Dynak X envoie un antidote à nos héros à l'aide d'une fusée guidée. Kshin, désormais transformé en singe-araignée, récupère l'antidote dans le jardin et, avec le Fantôme, libère les Défenseurs/animaux de leurs cages et leur administre l'antidote. Remis sur pied, les Défenseurs braquent des projecteurs sur Vlad, le transformant en John Harker ! Le jeune homme était possédé par le vampire plus âgé, Vlad.