Un cirque arrive à Walnut Grove. Tout le monde aide à l'installation, sauf Nels Oleson. Sa sœur, qu'il croyait perdue depuis longtemps, fait partie du cirque. Seule Mme Oleson croit l'histoire de son mari. Nels est choisi comme annonceur. Lorsqu'il présente sa sœur, il dit : « Ma sœur, Annabelle. » Ces mots rapprochent Nels et Annabelle, qui deviennent très proches.