Lorsqu'un espion nord-coréen présumé est empoisonné et percuté par un camion transportant des sapins de Noël, l'équipe doit identifier le responsable de ce trafic d'espions. Par ailleurs, Deeks et Kensi cherchent un moyen d'inclure leurs mères dans leurs projets pour Noël, et Hetty remarque que Granger n'est pas dans l'ambiance des fêtes.