Lorsqu'un agent de la CIA ayant travaillé avec Sam Hanna il y a plus de huit ans sollicite son aide et est retrouvé mort peu après, apparemment par suicide, Hanna et Callen soupçonnent un acte criminel et un complot de plus grande envergure. Parallèlement, Deeks et Kensi découvrent leurs talents de « chuchoteur de chiens » : infiltrés, ils participent à une exposition canine avec un caniche de grande valeur.