Cliff va avoir 48 ans et, comme d'habitude, il essaie de découvrir son cadeau d'anniversaire à l'avance. Clair, avec l'aide des enfants, orchestre une farce de taille. Cliff est dupé et ignore tout de sa surprise : une visite au club privé de Lena Horne. Lena Horne joue son propre rôle, Clarence Williams III joue Clarence Thornehill. Dans l'épisode 12, Cliff dit que son anniversaire est en octobre.