Après qu'Orac a retrouvé la trace de Blake sur la planète Gauda Prime, Avon et son équipage s'y rendent, abandonnant la base Xenon détruite. Le Scorpio est attaqué à l'approche de la planète et s'écrase à la surface de Gauda Prime. Avon et son équipage partent à la recherche de Blake et découvrent qu'il a peut-être trahi la Fédération.