Le vieux Rivers, qui habite en face de chez Foster, ne veut pas d'amis imaginaires sur sa pelouse. Le samedi de l'adoption, son petit-fils, le jeune Rivers, fait des grimaces à Bloo. Bloo et Madame Foster jettent des papiers – des formulaires d'adoption – sur le vieux Rivers, qui les garde pour lui, obligeant Bloo et Wilt à essayer de les récupérer. Pendant ce temps, Eduardo essaie d'occuper les parents pour que Bloo puisse récupérer les formulaires d'adoption, mais ces derniers s'impatientent de plus en plus.