Comté de Hudspeth, Texas – Jarod se fait passer pour un moniteur de parachutisme et enquête sur la mort d'un survivaliste lors de son expédition annuelle dans le désert. Il reçoit également la visite d'Ernie Deux-Plumes, un homme qui pourrait être son guide spirituel. Parallèlement, Jarod offre à Mlle Parker un cadeau d'anniversaire qui la conduit à des informations sur sa mère.