Olivia découvre une force dangereuse qui pourrait être liée à d'anciennes expériences sur le Cortexiphan. L'enquête oblige Walter à quitter le laboratoire pour la première fois depuis des années et à se rendre chez Massive Dynamic pour examiner d'anciens dossiers. Walter est en proie à de fortes émotions alors qu'il affronte les démons de son passé.