L'histoire alterne avec celle de l'équipe Fringe « ici », qui enquête sur une affaire mystérieuse : des personnes sont retrouvées dans un état de transe qui finit par leur coûter la vie. Le suspect improbable : une mystérieuse boîte. Tandis que Peter et Walter collaborent pour étudier ses propriétés, Olivia, d'une autre dimension, poursuit ses investigations et met la pression sur un Peter qui ne se doute de rien. Parallèlement, des informations cruciales sur l'avenir sont révélées lorsque Walter et Nina se retrouvent chez Massive Dynamic pour la lecture émouvante du testament de William Bell.