Un Observateur contacte l'équipe Fringe pour corriger une erreur. Pendant ce temps, Walter se lie d'amitié avec Roscoe Joyce, claviériste de son groupe préféré des années 70, « Violet Sedan Chair ». Walter découvrira la véritable raison de la séparation du groupe et réalisera que les destins de ces deux hommes, qui ne se sont jamais rencontrés, s'entrecroisent de manière étrange et inattendue.