La Première Vague s'introduit dans un hôpital psychiatrique et guérit un patient schizophrène de longue date. Lorsque l'équipe Fringe enquête, Olivia découvre que le chef du groupe possède une tête volée dans un entrepôt cryogénique plusieurs mois auparavant. Parallèlement, deux autres patients sont guéris de leur schizophrénie et l'équipe comprend rapidement que quelque chose a été prélevé dans le cerveau de chacun d'eux… et Walter détient la clé pour comprendre les objectifs de la Première Vague.