La Division Fringe enquête sur une série de corps atrocement mutilés, vidés de leur liquide céphalo-rachidien. Leur investigation les mène à un scientifique possiblement lié à la cellule bioterroriste Z.F.T. Ils découvrent avec stupeur l'identité et les motivations du tueur. Face à la multiplication des meurtres, Olivia, Peter et Walter sont prêts à tout pour l'arrêter.