Olivia, Walter et Peter sont appelés pour enquêter sur la mort d'un vendeur de voitures retrouvé dans une mare de « substance visqueuse », exactement comme un autre homme à l'autre bout du pays. Lorsque Walter découvre que cette « substance visqueuse » est de la matière cérébrale, le trio tente de comprendre comment le tueur peut liquéfier des cerveaux humains. Alors que les morts s'accumulent, l'enquête révèle un lien inexplicable unissant les victimes. Olivia est horrifiée lorsqu'une de ses proches se retrouve en danger.