Cet épisode s'ouvre sur le combat acharné entre Incognito et Lord Alucard. Au cours de l'affrontement, Incognito parvient à « détruire » Alucard grâce à ses propres « balles imprégnées du pouvoir du Dieu humain ». Au début du combat, Ceras Victoria est blessée et comprend qu'elle doit boire du sang pour guérir. Elle découvre alors pour la première fois le vrai sang de son maître déchu. Dégoûté par son ignorance, Incognito quitte les lieux pour invoquer un démon des Enfers. Incognito parvient à invoquer Seth, une créature serpentine, dieu égyptien du Mal, du Chaos, du Désert et des Terres Étrangères, avec lequel il projette de fusionner son corps pour acquérir une puissance insurmontable. Alors qu'Integra Hellsing prend la fuite, son serviteur et ami le plus proche, Walter, se sacrifie pour la sauver. Malheureusement pour lui, son sacrifice semble vain, car Integra est capturée par Incognito et utilisée pour l'invocation de Seth. Son sang est alors drainé par le No.