Les frères Karl et Simon Peruze sont responsables de certaines des attaques les plus atroces jamais perpétrées contre des civils. Les éliminer tous deux s'avère difficile, car aucun des deux ne trahirait l'autre. La Section Un kidnappe Karl, efface sa mémoire à court terme et place Nikita auprès de lui à son réveil, afin qu'elle se fasse passer pour sa fiancée et conduise la Section jusqu'à Simon. Étrangement, plus Nikita découvre le passé cruel de Karl, plus elle se sent attirée par lui, au point de tomber amoureuse. Cependant, la prise de conscience progressive de Nikita, réalisant que son esprit est contrôlé par la Section, menace de faire échouer toute la mission.