Phoebe commence à sortir avec un sous-chef qui travaille pour Monica, mais leur relation se complique rapidement. Pendant ce temps, Ross découvre qu'un collègue de Chandler l'appelle Toby depuis cinq ans. Joey organise un rendez-vous pour Rachel avec un de ses partenaires à l'écran, ce qui inquiète Ross qui réalise que ce type pourrait devenir le beau-père de son enfant et de celui de Rachel. 162.