Le client de Morgan est un passionné d'OVNIs, obsédé par les visites extraterrestres sur Terre ; tellement obsédé, en fait, qu'il a vendu son âme pour obtenir la preuve de l'existence des extraterrestres, et croit l'avoir reçue. Morgan pense que le Diable a trompé son client en lui faisant croire à des preuves inexistantes, mais il doit finalement jouer le jeu pour l'amener à chercher la rédemption.