Suite à un message de son collègue du Congrès, Mark Simonson, John et Kim se rendent à Meridian, dans le Mississippi, où la lutte pour le droit de vote est assombrie par la disparition de trois militants des droits civiques. Kim pressent la présence de la Ruche dans la ville, et l'annonce de la présence de Loengard dans le Mississippi pousse Bach à agir. Contactés par Etta Mae Tillman, John et Kim découvrent où Simonson se cache après avoir échappé au sort tragique de ses trois collègues disparus.