Après la mort du président Kennedy et de son assassin, Bach comprend que la colonie extraterrestre a infiltré un espion au sein de Majestic – et tous les indices accusent son fidèle collaborateur, Jim Steele. Cependant, Steele s'échappe dans le complexe de Majestic après une tentative infructueuse d'expulser le ganglion extraterrestre de son corps. Pendant ce temps, Loengard et Sayers retournent dans la maison d'enfance de John en Californie, où l'accueil tendu de Ray, le frère aîné de John, ravive de vieilles tensions entre eux.